好意思银证券发布商酌露出注解称，守护华能海外电力股份（00902）“中性”评级，因为产能电价仍然是强盛的盈利缓冲，占举座第三季税前利润的45%，策画价由4.9港元微降至4.8港元。该行合计，荒谬于权衡市账率1倍的估值爽快合理，股本讲述率（ROE）为10%，收益率接近6%。

露出注解中称，华能海外电力事迹会议上线路减值可能每季皆会发生，2025年的电价或濒临一些下行压力，但现在置评仍言之过早。该行商酌到第三季进展不如预期及更多减值，而下调对其盈测，至极是本年，但被单元燃料老本裁减有所对消。

该行线路，下调华能2024年盈利权衡15%，主要因为40亿元东谈主民币的减值、第三季进展逊预期，以及单元燃料老本走势，并微降其对公司2025年至2026年的盈利权衡各约3%，来岁ROE权衡被调低至9.9%。

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